Rollen & Rechte von Mitarbeitern

In PestScan können verschiedene Mitarbeiterrollen vergeben werden, um den Zugriff auf Funktionen und Daten gezielt zu steuern. Jede Rolle hat spezifische Lese- und Schreibrechte, um sicherzustellen, dass Nutzer nur die für sie relevanten Bereiche bearbeiten können.

Falls sich mehrere Rollen auf einen Mitarbeiter anwenden, werden deren Berechtigungen kombiniert. Bei widersprüchlichen Rollenrechten gilt stets die stärkere Rolle. Die folgende Übersicht beschreibt die verfügbaren Rollen und ihre jeweiligen Rechte.

Administrator

Die Rolle Administrator hat innerhalb des Webportals vollständigen Lesezugriff auf alle Inhalte, für die sie berechtigt ist. Zudem kann sie fast alle Inhalte bearbeiten, mit folgenden Ausnahmen:
- Leads (erfordert die Rolle Vertriebsmitarbeiter)
- Rechnungen erstellen (erfordert die Rolle Rechnungsstellung)
- Rechnungen versenden (erfordert die Rollen Rechnungsstellung und Rechnungssender)

Standardbenutzer

Die Rolle Standardbenutzer bietet ähnliche Berechtigungen wie der Administrator, jedoch mit gewissen Einschränkungen:

- Lesezugriff: Kann alle Inhalte einsehen, die auch ein Administrator sehen kann (Read-Only).
- Schreibzugriff: Kann alle Inhalte bearbeiten, mit Ausnahmen in folgenden Bereichen:

• Allgemeine Einstellungen
• Profileinstellungen
• Mitarbeitereinstellungen
• Systemeinrichtung (z. B. Ködertypen, Schädlingsarten, Kontrollpunkttypen, Besuchstypen, Fragenlisten)
  
  

Rechnungsstellung

Die Rolle Rechnungsstellung erlaubt Lese- und Schreibzugriff auf alle Funktionen im Menü „Finanzen“:

• Rechnungen erstellen
• Rechnungshistorie
• Rechnungen importieren
  
  

Rechnungssender

Diese Rolle kann nur zusätzlich zur Rolle Rechnungsstellung vergeben werden. Sie ermöglicht es, Rechnungen innerhalb der Funktion „Rechnungen generieren“ zu versenden.

Zusätzliche Berechtigung:

• Ermöglicht das Versenden von Rechnungen.
  
  

Vertriebsmitarbeiter

Die Rolle Verkäufer erlaubt Lese- und Schreibzugriff auf:

• Die Funktion „Potenzielle Kunden“
• Die PestSales App
  
  

Techniker

Die Rolle Techniker erlaubt ausschließlich die Nutzung der Techniker-App.

Account Manager

Ein Account Manager verwaltet alle ihm zugewiesenen Kunden und erhält Zugriff auf:

• Kundenverwaltung
• Kalender
• Arbeitsaufträge
• Empfehlungen
• Kundenportal

Hinweis: Wenn Sie Account Manager auswählen, öffnet sich oben im Menü das Feld "Rolleneinstellungen". Hier können Sie die Einstellung vornehmen, falls ein Account Manager nur einen Lesezugriff auf die ihm zugewiesenen Kunden haben soll.

Leser

Die Rolle Leser hat ausschließlich Lesezugriff.

Hinweis: Falls einem Mitarbeiter zusätzlich die Rolle Leser zugewiesen wird, erhält er Leserechte für alle Funktionen, auf die er über seine anderen Rollen keinen Zugriff hat.

Auftragsbearbeiter

Diese Rolle besitzt dieselben Berechtigungen wie die Rolle Leser, mit einem entscheidenden Unterschied: Ein Auftragsbearbeiter darf Arbeitsaufträge für alle Kunden erstellen und bearbeiten.

Customer Manager

Die Rolle Customer Manager ist nicht für klassische Schädlingsbekämpfungsunternehmen vorgesehen, die PestScan im eigenen Betrieb nutzen.

Sie kommt dann zum Einsatz, wenn ein größeres Unternehmen PestScan zentral verwaltet, für das mehrere Schädlingsbekämpfungsunternehmen tätig sind.

Ein Customer Manager arbeitet ausschließlich mit den ihm zugewiesenen Kunden. Er kann für diese Kunden Mitarbeiter hinzufügen und verwalten.

Auf die übrigen Mitarbeiter oder internen Strukturen des übergeordneten Unternehmens hat er keinen Zugriff.

Diese Rolle eignet sich insbesondere für Organisationen, die mehrere Dienstleister koordinieren und dabei klare Zugriffs- und Verantwortungsbereiche benötigen.

Priorität bei widersprüchlichen Rollenrechten

Falls sich Rollen in ihren Berechtigungen widersprechen, gilt immer die stärkere Rolle.

Beispiele:

• Administrator hat Vorrang vor Standardbenutzer und Leser.
• Leser hat Vorrang vor Verkäufer und Account Manager in Bereichen, die von diesen Rollen nicht abgedeckt werden.
  
  

Kundenservice

Falls Sie Fragen zu den Rollen & Rechte für Mitarbeiter haben oder Unterstützung bei der Einrichtung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unser Kundenservice hilft Ihnen jederzeit weiter – zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns per E-Mail oder Telefon.

Wir freuen uns darauf, Sie bestmöglich zu unterstützen!