Medewerkers - Rollen & Rechten

Binnen de kantooromgeving zijn verschillende gebruikersrollen beschikbaar. Elke rol heeft eigen rechten en beperkingen, zodat medewerkers alleen toegang hebben tot functies die relevant zijn voor hun werkzaamheden.

Wanneer meerdere rollen op één medewerker van toepassing zijn, worden de rechten gecombineerd. Bij tegenstrijdige rechten geldt altijd de rol met de meeste bevoegdheden. Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare rollen en bijbehorende rechten.

Beheerder

De Beheerder heeft volledige leestoegang tot alle inhoud waarvoor hij geautoriseerd is binnen het webportaal. Daarnaast kan hij vrijwel alle inhoud bewerken, met de volgende uitzonderingen:

• Leads (vereist de rol Vertegenwoordiger)
• Facturen maken (vereist de rol Facturatie)
• Facturen verzenden (vereist de rollen Facturatie en Facturenverzender)

Standaardgebruiker

De Standaardgebruiker heeft vergelijkbare rechten als de Beheerder, maar met enkele beperkingen:

Leestoegang

• Kan alle inhoud bekijken die een Beheerder kan zien (alleen-lezen)

Schrijftoegang

• Kan de meeste inhoud bewerken, met uitzondering van:
  • Algemene instellingen
  • Profielinstellingen
  • Medewerkersinstellingen
  • Systeeminstellingen (zoals lokstofsoorten, plaagdiersoorten, controlepuntsoorten, bezoektypes en vragenlijsten)

Facturatie

De rol Facturatie geeft lees- en schrijftoegang tot alle functies binnen het menu ‘Financieren bedrijf’, waaronder:

• Facturen genereren
• Factuurhistorie
• Rekeningen importeren

Facturenverzender

Deze rol kan alleen worden toegewezen in combinatie met de rol Facturatie. Hiermee kunnen facturen worden verzonden via het menu ‘Facturen genereren’.

Vertegenwoordiger

De Vertegenwoordiger heeft lees- en schrijftoegang tot:

• De functie ‘Leads’
• De PestSales-app

Technicus

De rol Technicus geeft uitsluitend toegang tot de PestScan-app.

Accountmanager

De Accountmanager beheert de aan hem toegewezen klanten en heeft toegang tot:

• Klantbeheer
• Agenda
• Werkbonnen
• Aanbevelingen
• Klantportaal

Opmerking:
Bij het selecteren van de rol Accountmanager verschijnt bovenin het menu het onderdeel ‘Rolinstellingen’. Hier kun je instellen of de accountmanager alleen leestoegang heeft tot zijn klanten.

Lezer

De rol Lezer biedt uitsluitend leesrechten.

Opmerking:
Als een medewerker ook de rol Lezer heeft, krijgt hij automatisch leestoegang tot onderdelen waar hij via andere rollen geen toegang toe heeft.

Werkbonbeheerder

De Werkbonbeheerder heeft dezelfde rechten als de Lezer, met één belangrijk verschil:
hij mag werkbonnen aanmaken en bewerken voor alle klanten.

Customer Manager

De rol Customer Manager is niet bedoeld voor traditionele ongediertebestrijdingsbedrijven die PestScan binnen hun eigen organisatie gebruiken.

Deze rol wordt ingezet wanneer een groter bedrijf PestScan centraal beheert en meerdere ongediertebestrijdingsbedrijven aanstuurt.

Een Customer Manager:

• Werkt uitsluitend met de aan hem toegewezen klanten
• Kan medewerkers aannemen en beheren voor deze klanten
• Heeft geen toegang tot andere medewerkers of interne structuren van het overkoepelende bedrijf

Deze rol is vooral geschikt voor organisaties die meerdere dienstverleners coördineren en behoefte hebben aan duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en toegang.

Operationele gebruiker

De Operationele gebruiker is gebaseerd op de rol Werkbonbeheerder, met enkele aanpassingen.

Deze rol:

• Heeft alle rechten van een Lezer
• Mag werkbonnen aanmaken, maar niet bewerken of verwijderen
• Kan planningen genereren
• Mag nieuwe klanten en locaties aanmaken (maar niet bewerken of verwijderen)
• Kan documenten aanmaken en bewerken bij klanten
• Kan documenten én plattegronden aanmaken en bewerken bij locaties

Beperking:
Deze rol mag geen andere items aanmaken, zoals bijvoorbeeld controlepunten.