Deze handleiding gaat over het beheer van de klantenportaal-accounts van uw klanten.
Klantaccount aanmaken
Om een nieuwe of bestaande klant toegang tot PestScan te geven, gaat u als volgt te werk:
- Zoek de klant op aan wie u toegang wilt verlenen. Klik de klant aan.
- Als de klant meerdere locaties heeft, klikt u nu op de knop ‘Accounts’.
- Als de klant slechts één locatie heeft, klikt u nu op de knop ‘Aanmeldgegevens klant’.
- Bij ‘Hoofdaccount – Klant’ voert u nu een inlognaam naar keuze en een e-mailadres in.
- Plaats een vinkje in het veld ‘Actief’.
- Klik nu bij ‘Stuur link om wachtwoord te herstellen’ op ‘Verzenden’. De klant krijgt nu op het ingevulde e-mailadres een link toegestuurd waarmee een wachtwoord ingesteld kan worden. Deze link is 24 uur geldig. (Klanten kunnen zelf een nieuwe link aan vragen door op 'Reset uw wachtwoord' te klikken na een mislukte inlogpoging.)
- Bewaar nu de wijzigingen door te klikken op ‘Bewaren’.
Het is ook mogelijk om zelf een wachtwoord voor de klant in te stellen, voer hiervoor het nieuwe wachtwoord in bij ‘Wachtwoord wijzigen’ en ‘Herhaal nieuw wachtwoord’. U zal dan zelf het wachtwoord naar de klant moeten sturen. Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn. Ook moet u minimaal één hoofdletter één cijfer en één bijzonder symbool gebruiken.
Uw klant logt in op hetzelfde adres als u (https://logbook.pestscan.eu/ps_web/Login.aspx?CODE), waarbij CODE uniek is voor uw bedrijf. Wij adviseren u een knop op uw website te maken waar uw klanten op kunnen klikken om toegang te krijgen tot het digitale logboek van PestScan. Voor dit doel hebben wij een stukje programmacode beschikbaar dat wij u op verzoek graag toesturen.
Extra accounts aanmaken
Als er bij uw klant meerdere personen zijn die toegang tot het logboek wensen, kunnen ze natuurlijk allemaal hetzelfde account gebruiken. Een andere mogelijkheid is echter dat u extra login-accounts aanmaakt. Dat doet u in hetzelfde scherm als genoemd bij Onderwerp 1.
Onder het kopje ‘Extra accounts’ klikt u op de knop ‘Nieuw’. Hier dient u de inlognaam en het e-mailadres in te vullen, daarnaast moet het wachtwoord hier handmatig worden ingesteld en verstuurd. Vergeet niet het account op 'Actief' te zetten. Let op: Extra accounts werken alleen als het hoofdaccount op actief staat ingesteld!
Accounts aanmaken vanuit het klantenportaal
De klant kan zelf ook extra accounts aanmaken, dit kan de klant (wanneer hij/zij is ingelogd) doen door op het poppetje rechts bovenin te klikken en vervolgens op account te klikken. Hier kunnen extra accounts worden toegevoegd op dezelfde manier als in hoofdstuk 2.
Rechten van extra accounts instellen vanuit het klantenportaal
Dit kan de klant (wanneer hij/zij is ingelogd) doen door op het poppetje rechts bovenin te klikken en vervolgens op account te klikken. Met de knop ‘Rechten instellen’ kan de klant de rechten van de extra accounts instellen. In dit venster kan, per locatie (in het geval dat de klant meerdere locaties heeft), worden gekozen voor leesrechten (vergrootglas) en/of schrijfrechten (potloodje). Met schrijfrechten kan de gebruiker soms zaken wijzigen, bv de status en tekst van Aanbevelingen; het sturen van Berichten. Als u wel schrijfrechten geeft, maar geen leesrechten, worden deze leesrechten logischerwijze op de achtergrond ook toegekend.
Klantaccount deactiveren
Als uw klant opzegt, kunt u hem of haar deactiveren door het vinkje weg te halen bij actief, en de wijzigingen vervolgens te bewaren. Bij extra accounts kan dit door op het potlootje te klikken en in dat venster het vinkje weg te halen bij actief.
PestScan bekijken ‘als uw klant’
Als u het klantenportaal wilt zien, zoals de klant dat ziet kunt u dat doen door op de knop; ‘omschakelen naar klantsite’ te klikken, rechts bovenin.
Inzien van meerdere klantenaccounts door een of meer personen
Voor grotere klanten, waar bijvoorbeeld meerdere afdelingen/bedrijven onder vallen (en sublocaties in een klant niet genoeg verdeling is), kunt u een klant de mogelijkheid geven om van meerdere klanten gegevens in te zien. Volg de volgende stappen om dit in te stellen:
- Maak een nieuwe klant aan in PestScan, zorg ervoor dat u deze klant een overkoepelende naam geeft. Bijvoorbeeld als het om verschillende vestigingen van de klant “Supermarkt” gaat: ‘Supermarkt Hoofdaccount’.
- Open de klanten die u onder het hoofdaccount wilt laten vallen. Ga naar de hoofdlocatie van deze klanten, daarna gaat u naar adres: vul hier bij domein contractant de naam van de nieuwe (hoofd)klant in. Bijv. ‘Supermarkt Hoofdaccount’.
- Ga terug naar de domein contractant. In dit geval is dat ‘Supermarkt Hoofdaccount’. Ga naar de hoofdlocatie en vervolgens naar ‘Accounts’. Maak hier eventueel extra accounts (Logins) aan, zoals omschreven in hoofdstuk 2.
- Vervolgens kunt u bij ‘Rechten instellen’ per account aangeven welke van deze extra accounts toegang heeft tot de andere vestigingen. Het hoofdaccount van de klant heeft na het instellen van de domein contractant automatisch rechten tot het inzien hiervan.
- Hierna heeft een klant de mogelijkheid om de gegevens van meerdere klanten in te zien.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren