In PestScan können Kontaktpersonen für Ihre Kunden angelegt werden. Diese dienen dazu, gezielt festzulegen, welche Personen welche E-Mails oder Benachrichtigungen erhalten, z. B. Besuchsberichte, Alarmstatus-Updates, Rechnungen oder Erinnerungen an offene Empfehlungen.

Grundsätzlich können Kontaktpersonen entweder allgemein für einen Kunden oder standortbezogen angelegt werden.

Kontaktperson anlegen

Eine Kontaktperson können Sie auf zwei unterschiedliche Arten erstellen:

1. Auf Kundenebene
   Wählen Sie zunächst einen Kunden aus und wechseln Sie in den Bereich „Kontaktpersonen“. Dort können Sie über die Option „Neu“ eine neue Kontaktperson erstellen.
   Kontaktpersonen, die auf diese Weise erstellt werden, stehen für alle Standorte dieses Kunden zur Verfügung.
   
   

2. Auf Standortebene
   Wählen Sie zunächst einen Standort aus. Unter „Adresse“ können Sie über die Option „Ansprechpartner anlegen“ eine neue Kontaktperson erstellen.
   Alternativ können Sie eine Kontaktperson auch direkt innerhalb eines Standorts unter „Kontaktpersonen“ anlegen.
   Diese Kontaktperson ist dann zunächst diesem Standort zugeordnet.
   Hinweis: Unter "Sonstiges" können Sie auch Kontaktpersonen erstellen, wenn Sie eh dabei sind die Einstellungen für die Benachrichtigungen zu machen.
   
   
   

Einstellungen für Benachrichtigungen

Bereits während der Erstellung einer Kontaktperson können Sie festlegen, welche E-Mails oder Mitteilungen diese Person erhalten soll.

Zusätzlich oder alternativ können diese Einstellungen jederzeit unter dem Reiter „Sonstiges“ vorgenommen werden. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Auswahl der Kontaktpersonen, die Besuchsberichte per E-Mail erhalten sollen

• Festlegung, welche Kontaktpersonen Alarmstatus-Updates bekommen

• Auswahl der Empfänger für Erinnerungen zu offenen Empfehlungen

An allen relevanten Stellen können mehrere Kontaktpersonen gleichzeitig ausgewählt werden.
Falls eine benötigte Kontaktperson noch nicht existiert, können Sie diese direkt an Ort und Stelle neu anlegen, ohne den Bereich wechseln zu müssen.

Kontaktpersonen können zusätzlich über anstehende Termine bzw. Besuche informiert werden.

Diese Einstellung nehmen Sie im Kunden unter „Vertrag → Benachrichtigungen“ vor. Dort können Sie eine oder mehrere Kontaktpersonen auswählen oder – wie auch an anderen Stellen – direkt neue Kontaktpersonen anlegen.

Außerdem können Sie festlegen, ob die Benachrichtigung per E-Mail oder per SMS versendet werden soll.

Unter „Kunde → Vertrag → Rechnungsstellung“ können Sie eine oder mehrere Kontaktpersonen festlegen, die als Rechnungsempfänger dienen sollen.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit, bestehende Kontaktpersonen auszuwählen oder bei Bedarf direkt neue Kontaktpersonen anzulegen.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie:
Wenn unter „Sonstiges“ die Einstellung „Hauptvertragsadresse verwenden“ aktiviert ist, steht keine Auswahlmöglichkeit für einzelne Kontaktpersonen zur Verfügung. In diesem Fall werden die Mitteilungen ausschließlich an die hinterlegte Hauptvertragsadresse gesendet.

Kurzüberblick: Welche Kontaktperson erhält welche Benachrichtigungen?

• Besuchsberichte
  Einstellung unter Standort → Sonstiges
  → Auswahl einer oder mehrerer Kontaktpersonen, die Besuchsberichte per E-Mail erhalten sollen.

• Benachrichtigung über den nächsten Termin / Besuch (E-Mail oder SMS)
  Einstellung unter Kunde → Vertrag → Benachrichtigungen
  → Auswahl der Kontaktpersonen sowie Festlegung des Versandkanals (E-Mail oder SMS).

• Alarmstatus-Updates
  Einstellung unter Standort → Sonstiges
  → Auswahl der Kontaktpersonen, die bei Statusänderungen informiert werden sollen.

• Erinnerungen an offene Empfehlungen
  Einstellung unter Standort → Sonstiges
  → Auswahl der Kontaktpersonen, die Erinnerungen erhalten sollen.

• Rechnungen / Rechnungsempfänger
  Einstellung unter Kunde → Vertrag → Rechnungsstellung
  → Auswahl einer oder mehrerer Kontaktpersonen als Rechnungsempfänger.

Kundenservice

Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen unser engagierter Kundenservice zur Verfügung. Unser Support-Team ist bereit, Ihnen bei jeglichen Anliegen zu helfen und Lösungen anzubieten, um sicherzustellen, dass Sie problemlos arbeiten können. 

E-Mail an:                        support@pestscan.freshdesk.com

Rufen Sie uns an:            +49 6323 9350526 

Ihr Feedback ist uns sehr wichtig, da es uns dabei hilft, unsere Software kontinuierlich zu verbessern. Zögern Sie nicht, uns Ihre Anregungen, Vorschläge oder Rückmeldungen mitzuteilen. 

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Software entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung von PestScan und hoffen, dass es Ihre Erwartungen erfüllt.