Klicken Sie im Navigationsmenü, auf der linken Seite, auf Unternehmen verwalten und dann auf das Symbol Kunden.
Wählen Sie dann im obere Bildschirmbereich Neuer Kunde aus, um einen neuen Kunden anzulegen.
Abbildung 6 Kunde anlegen
Nachdem Sie die Eckdaten Ihres Kunden eingegeben haben, können Sie unten auf Speichern klicken, um den Vorgang abzuschließen.
Sie werden automatisch zur Seite Kunden zurückgebracht. Am unteren Bildschirmrand erscheint der/die neu angelegte Kunde/Kundin.
Sie können nach Ihrem Kunden suchen, indem Sie z.B. den Namen des Kunden in das Feld Suche nach Kundenname oder Kundencode eingeben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen und nur auf Suchen klicken, sehen Sie Ihre vollständige Kundenliste.
Klicken Sie auf den Kundennamen, um zum Hauptstandort (!) des Kunden zu gelangen. Klicken Sie alle Registerkarten, wie z.B. Vertrag, Sonstiges usw., einmal an, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Abbildung 7 Kundeninformationen
Wie Sie sehen, können Sie hier alle Daten Ihres Kunden hinterlegen. Sie können angelegte und abgeschlossene Arbeitsaufträge ansehen, Grundrisse und andere Dokumente hinterlegen und vieles mehr.
Quicksearch
Mithilfe der Suchfunktion oben links können Sie schnell einen Kunden oder sogar einen bestimmten Standort eines Kunden aufrufen. Geben Sie dazu den jeweiligen Namen des Kunden oder Standorts ein.
Abbildung 8 Quicksearch
Die Bedeutung der Symbole ist:
Gehen Sie zur Übersicht des Standortes/Kunden
Gehen Sie zur Arbeiterübersicht des Standorts
Fügen Sie einen neuen Arbeitsauftrag für diesen Standort hinzu
Gehen Sie zum Kundenportal des Kunden
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