4.      Erstellung eines Kontos für Ihren Kunden

Bevor Ihr Kunde auf seine Daten im Kundenportal zugreifen kann, müssen Sie ihm ein Konto erstellen.

Klicken Sie dazu beim Kunden oben auf Konto und geben Sie einen Benutzernamen und eine E-Mail-Adresse ein.

Klicken Sie auf Speichern und dann unter Link zur Passwortwiederherstellung senden: auf Absenden.
Ihr Kunde bekommt daraufhin eine E-Mail mit einem Link, um sich selbst ein Passwort zu vergeben.

Sie können zusätzliche Konten erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken.

Hinweis: Wenn Sie die Funktion Rollenverwaltung in Ihrer Lizenz haben, können Sie und Ihr Kunde im Kundenportal den Konten verschiedene Rechte zuweisen.

5.      Einstellungen

5.1       Was soll im Kundenportal angezeigt werden?

Diese Einstellung lässt sich individuell bei jedem Ihrer Kunden einstellen.

Klicken Sie dazu in der Kundenebene auf Einstellungen.

5.2       Wann soll der Besuchsbericht im Kundenportal sichtbar sein?

Sie können entscheiden, wann der Besuchsbericht für Ihren Kunden im Kundenportal sichtbar sein soll.
 Der Kunde sieht den Besuchsbericht entweder direkt in seinem Kundenportal oder erst nachdem Sie den Besuchsbericht vorher nochmal überprüft haben.

Klicken Sie dazu oben rechts auf das Zahnrad (Allgemeine Einstellungen), dann auf E-Mail und scrollen Sie ein wenig runter.

Wenn Sie Bericht nicht über Mail senden, wenn er als „Kontrollieren“ markiert ist ankreuzen, wird der Bericht nicht direkt im Kundenportal angezeigt, wenn der Techniker beim Arbeitsauftrag Überprüfen: Ja angibt.

Hinweis: Sie können auch bei jedem Kunden einstellen, ob alle Besuchsberichte vorher überprüft werden müssen oder nicht.