Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Rechnungen aus PestScan in Lexoffice hochladen:

Hinweis: Eine Anleitung zur Erstellung einer Rechnung mit unserem Rechnungsprogramm finden Sie hier.
Öffnen Sie PestScan und gehen Sie unter Finanzieren Firma auf Rechnungshistorie.

Schritt 1: Rechnung als PDF herunterladen

1. Rechnung abschließen: Stellen Sie sicher, dass die Rechnung abgeschlossen ist oder bereits an Ihren Kunden versendet wurde, um sie als PDF herunterladen zu können.

2. Rechnung exportieren: Klicken Sie rechts unter Aktionen auf PDF, um die Rechnung im PDF-Format zu öffnen.

3. Rechnung speichern: Speichern Sie die Rechnung auf Ihrem Gerät.

Schritt 2: Rechnung in Lexoffice hochladen

1. Lexoffice öffnen: Melden Sie sich in Ihrem Lexoffice-Konto an.

2. Neuen Beleg hinzufügen: Klicken Sie oben rechts auf Beleg hinzufügen.

3. Rechnungsdatei hochladen: Ziehen Sie die zuvor heruntergeladene Rechnung (PDF-Datei) in das Upload-Feld oder klicken Sie auf auswählen und laden Sie das PDF manuell hoch.

4. Belegdaten überprüfen: Lexoffice erkennt Ihren Beleg und füllt die Belegdaten automatisch aus. Sie müssen diese im Anschluss nur überprüfen.

5. Beleg überprüfen und speichern: Stellen Sie sicher, dass alle Angaben korrekt sind. Klicken Sie auf Speichern + Schliessen, um den Beleg in Lexoffice zu speichern.

Schritt 3: Zahlungseingänge zuordnen (optional)

Hinweis: Dazu müssen Sie Ihr Bankkonto mit Lexoffice verknüpfen.

1. Zahlungseingänge prüfen: Klicken Sie oben im Menü auf Bank und wählen Sie den Reiter Zuordnungsvorschläge aus.

2. Zuordnung zur Rechnung: Wenn die Zahlung des Kunden eingegangen ist, können Sie die Transaktion der entsprechenden Rechnung zuordnen, um die Buchhaltung korrekt abzuschließen.

Für mehr Informationen zu Lexoffice, besuchen Sie die Website.