Sammelrechnung

Wollen Sie mehrere Rechnungen für einen Kunden zu einer einzigen zusammenführen?

Mit der Funktion Sammelrechnungen ist dies einfach und effizient möglich. In diesem Artikel erläutern wir die Vorgehensweise zur Nutzung dieser Funktion und erklären die geltenden Regeln für die Gruppierung von Rechnungen.

So kombinieren Sie mehrere Rechnungen

1. Wählen Sie im linken Menü Finanzieren Firma aus und klicken Sie anschließend auf Rechnungshistorie.
2. Setzen Sie die gewünschten Filter und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf Ok!. 
3. Aus der angezeigten Liste können Sie die Rechnungen auswählen, die Sie zusammenführen möchten. Verwenden Sie dazu die Kontrollkästchen auf der rechten Seite jeder Rechnung.
4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Group these invoices into one.

Abbildung 1 Rechnungen für eine Sammelrechnung auswählen

5. Die neu erstellte Sammelrechnung wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt, sodass Sie diese bei Bedarf bearbeiten können. Nach dem Speichern der neuen Rechnung wird diese in der Übersichtsliste angezeigt.

Jetzt können Sie wie gewohnt mit der bearbeiteten Rechnung fortfahren.

Abbildung 2 zusammengefasste Rechnung

Regeln für das Zusammenfassen von Rechnungen

Beachten Sie die folgenden Regeln, wenn Sie mehrere Rechnungen zu einer Sammelrechnung zusammenführen:

• Kunde: Alle ausgewählten Rechnungen müssen von demselben Kunden stammen und es sollten ausreichende Rechnungsinformationen eingetragen sein, um die neue Rechnung zu erstellen.
• Rechnungsstatus: Die Rechnungen dürfen noch nicht abgeschlossen sein.
• Verknüpfung: Die Rechnung wird mit dem Hauptstandort des Kunden verknüpft.
• Übernahme der Rechnungszeilen: Alle Posten der Originalrechnungen werden in der neuen Sammelrechnung aufgeführt und können bei Bedarf bearbeitet werden.

Diese Vorgehensweise und Regeln ermöglichen eine effiziente und ordnungsgemäße Verwaltung Ihrer Rechnungen.