Die Funktion „Jobs“ ist ideal, um einmalige Besuche bei Kunden – z. B. bei Privatpersonen – effizient zu planen.
Der Vorteil: Ihre Kundenübersicht bleibt übersichtlich, da diese Kunden nicht dauerhaft in Ihrer Kundenverwaltung erscheinen und vermutlich nicht erneut besucht werden.
Einen Job anlegen
Navigieren Sie zu:
Startseite > Kunden > „Neuen Job“ erstellen
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
- Hinweis: Bei der späteren Suche nach einem Job funktioniert die Suche nach Kundennamen nur, wenn Sie zuvor die Option „Suchen nach: Jobs“ auswählen.
Nur dann werden Ihnen passende Jobs angezeigt – reguläre Kunden werden dabei nicht berücksichtigt.
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