Kundendokumente in der App anzeigen

Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Dokumentenzugriff für einen Techniker aktivieren und anschließend die Dokumente eines Kunden anzeigen können. 

Bitte beachten Sie: Techniker können Dokumente nur anzeigen. Das Bearbeiten oder Löschen von Dokumenten ist nicht möglich. 

INHALTSVERZEICHNIS 

• Teil 1: Dokumentenzugriff aktivieren (auf Ihrem Computer) 
• Teil 2: App synchronisieren (auf Ihrem Smartphone) 
• Teil 3: Dokumente eines Kunden anzeigen (auf Ihrem Smartphone) 
• Teil 4: Dokumente über einen Arbeitsauftrag anzeigen (alternativer Weg) 

Teil 1: Dokumentenzugriff aktivieren (auf Ihrem Computer) 

Schritt 1: Webanwendung öffnen 

Öffnen Sie auf Ihrem Computer Ihren Internetbrowser, zum Beispiel Chrome oder Edge, und melden Sie sich bei der Webanwendung an. 

Schritt 2: Zu den Mitarbeitern gehen 

Klicken Sie im Menü auf Startseite, und anschließend auf Mitarbeiter.

Schritt 3: Mitarbeiterprofil öffnen

Suchen Sie den Mitarbeiter, der Kundendokumente anzeigen können soll. Klicken Sie neben seinem Namen auf Bearbeiten.

Schritt 4: Zu den Technikereinstellungen wechseln

Klicken Sie im Mitarbeiterprofil auf die Registerkarte oder den Bereich Einstellungen des Technikers.

Schritt 5: Dokumentenzugriff aktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Zugriff auf Kundendokumente für Techniker erlauben".

Schritt 6: Speichern

Klicken Sie auf die Schaltfläche Alles speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Teil 2: App synchronisieren (auf Ihrem Mobiltelefon)

Schritt 7: App auf Ihrem Mobiltelefon öffnen

Öffnen Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Pestscan app.

Schritt 8: Abmelden 

Tippen Sie auf Abmelden, um sich von der App abzumelden.

Schritt 9: Erneut anmelden 

Melden Sie sich erneut mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an. 

Dieser Schritt ist wichtig: Die neuen Einstellungen werden erst aktiviert, nachdem Sie sich abgemeldet und erneut angemeldet haben. 

Teil 3: Dokumente eines Kunden anzeigen (auf Ihrem Mobiltelefon) 

Schritt 10: Zu „Kunden“ wechseln 

Tippen Sie in der App auf Kunden.

Schritt 11: Kundenstandort suchen

Suchen Sie nach dem Kundenstandort, den Sie anzeigen möchten, und tippen Sie darauf, um ihn auszuwählen. 

Schritt 12: Standort öffnen 

Tippen Sie auf Öffnen um den Kundenstandort zu öffnen. 

Schritt 13: Dokumente anzeigen 

Sie sehen nun eine Schaltfläche mit der Bezeichnung Dokumente. Tippen Sie darauf, um die Dokumente für diesen Standort anzuzeigen.

Teil 4: Dokumente über einen Arbeitsauftrag anzeigen (alternativer Weg) 

Sie können die Dokumente eines Kunden auch über einen Arbeitsauftrag aufrufen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

Schritt 15: Arbeitsauftrag öffnen

Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, an dem Sie gerade arbeiten. 

Schritt 16: Zu „Kunde“ wechseln

Tippen Sie auf Kunde.

Schritt 17: Zu „Dokumente“ wechseln

Tippen Sie auf Dokumente, um die Dokumente dieses Kunden anzuzeigen.

✅ Fertig! Sie können nun die Dokumente des Kunden in der App anzeigen. 

Zur Erinnerung: Dokumente können nur angezeigt, aber nicht bearbeitet oder gelöscht werden.