Documenten bekijken in de PestScan app

Deze handleiding laat je stap voor stap zien hoe je documenttoegang aanzet voor een technicus, en hoe je daarna documenten van een klant kan bekijken.

Let op: Technici kunnen documenten alleen bekijken. Bewerken of verwijderen van documenten is niet mogelijk.

Inhoud

• Deel 1: Documenttoegang aanzetten (op je computer)
• Deel 2: Synchroniseer de app (op je telefoon)
• Deel 3: Bekijk documenten van een klant (op je telefoon)
• Deel 4: Documenten bekijken via een werkorder (alternatieve manier)

Deel 1: Documenttoegang aanzetten (op je computer)

Stap 1: Open de webapplicatie

Open je internetbrowser (bijvoorbeeld Chrome of Edge) op je computer en log in op de webapplicatie.

Stap 2: Ga naar Medewerkers

Klik bovenaan op Hoofdmenu en klik daarna op Medewerkers.

Stap 3: Open het profiel van de medewerker

Zoek de medewerker die documenten van klanten moet kunnen bekijken. Klik op Bewerken naast de naam van deze medewerker.

Stap 4: Ga naar Instellingen Technicus

Klik in het profiel van de medewerker op het tabblad of onderdeel Instellingen Technicus.

Stap 5: Zet documenttoegang aan

Vink het vakje aan naast "Technicus toegang geven tot klantdocumenten".

Stap 6: Sla je wijzigingen op

Klik op de knop Alles bewaren om je wijzigingen op te slaan.

Deel 2: Synchroniseer de app (op je telefoon)

Stap 7: Open de app op je telefoon

Open de Pestscan-app op je telefoon.

Stap 8: Synchroniseer de app

Tik op Sync. Hiermee wordt de app bijgewerkt met de wijzigingen die je zojuist hebt gemaakt.

Stap 9: Log uit

Tik om uit te loggen uit de app.

Stap 10: Log opnieuw in

Log opnieuw in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze stap is belangrijk: de nieuwe instellingen worden pas actief nadat je bent uitgelogd en opnieuw hebt ingelogd.

Deel 3: Bekijk documenten van een klant (op je telefoon)

Stap 11: Ga naar Klanten

Tik in de app op Klanten.

Stap 12: Zoek de klantlocatie

Zoek de klantlocatie die je wilt bekijken en tik erop om deze te selecteren.

Stap 13: Open de locatie

Tik op Openen om de klantlocatie te openen.

Stap 14: Bekijk de documenten

Je ziet nu een knop met de naam Documenten. Tik hierop om de documenten van deze locatie te bekijken.

Deel 4: Documenten bekijken via een werkbon (alternatieve manier)

Je kunt de documenten van een klant ook bekijken via een werkbon. Zo doe je dat:

Stap 15: Open een werkbon

Open de werkbon waar je mee bezig bent.

Stap 16: Ga naar Klant

Tik op Klant.

Stap 17: Ga naar Documenten

Tik op Documenten om de documenten van deze klant te bekijken.

✅ Klaar! Je kunt nu de documenten van de klant bekijken in de app.

Let op: documenten kunnen alleen worden bekeken. Bewerken of verwijderen is niet mogelijk.