Release Notes 8.17

Dieses Release enthält eine Reihe funktionaler Verbesserungen, Optimierungen der Benutzerfreundlichkeit und Fehlerbehebungen in mehreren Modulen. Die Aktualisierungen sollen tägliche Arbeitsabläufe vereinfachen, Konfigurationsmöglichkeiten erweitern und die allgemeine Zuverlässigkeit verbessern. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Änderungen in diesem Release.

Empfehlungen
An den Empfehlungen wurden mehrere Verbesserungen vorgenommen. Der Managementbericht enthält nun zwei zusätzliche Spalten, die anzeigen, welcher Benutzer die letzte Änderung an einer Empfehlung vorgenommen hat und welcher Kommentar dabei hinterlassen wurde. Administratoren können nun unter Allgemeine Einstellungen > Empfehlungen eine Standardanzahl an Tagen pro Priorität festlegen; sobald dies konfiguriert ist, wird das Fälligkeitsdatum einer neuen, im Kundenportal erstellten Empfehlung automatisch anhand ihrer Priorität berechnet, wobei eine nachträgliche manuelle Anpassung weiterhin möglich ist. Die Unterstützung dafür in der mobilen App folgt in einem der nächsten Releases. Zusätzlich können Sie pro Standort eine wöchentliche E-Mail-Erinnerung aktivieren, die jeden Montag alle überfälligen Empfehlungen für diesen Standort auflistet, sodass Kontaktpersonen nicht mehr täglich einloggen müssen, um Rückstände zu prüfen.

Werkbons
Techniker und ihre Vorgesetzten können nun automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wenn ein Werkbon für sie erstellt wird, wenn der zugewiesene Techniker geändert wird oder wenn sich das geplante Datum ändert. Ob diese E-Mails versendet werden, hängt von der Benachrichtigungseinstellung im Mitarbeiterdatensatz und vom Besuchstyp ab; außerhalb der Öffnungszeiten der Niederlassung wird die Benachrichtigung zusätzlich an eine separate, pro Niederlassung konfigurierte Adresse gesendet. Darüber hinaus werden geplante Werkbons eines Standorts nun automatisch als gelöscht markiert, sobald der Standort gelöscht wird, sodass sie auch in der mobilen App nicht mehr angezeigt werden.

Standorte & Routenoptimierung
Geokoordinaten einer Adresse werden nun automatisch überprüft und aufgelöst, sobald eine Standortadresse gespeichert wird, sodass Probleme sofort behoben werden können, statt erst später bei der Routenoptimierung aufzufallen. Adressen ohne Hausnummer, wie sie beispielsweise im Vereinigten Königreich üblich sind, werden weiterhin korrekt anhand der verfügbaren Angaben wie Postleitzahl und Gebäudename verarbeitet. Für Kunden mit dem Enterprise-Modul enthält die Routenoptimierung in Schritt 1 nun eine Auswahl der Niederlassung, mit der ein Lauf auf eine bestimmte Niederlassung eingegrenzt werden kann — dies beschränkt auch die in Schritt 2 angezeigten Techniker sowie die in Schritt 3 verwendete Start-/Zieladresse auf diese Niederlassung.

Rollen & Berechtigungen
Die Rollen Workorder Editor und Customer Manager wurden dem Modul Rollenverwaltung zugeordnet. Operations-Benutzer können nun die vollständige Adressseite eines Standorts speichern, Kontrollpunkte auf Grundrissen bearbeiten, und ihr Zugriff auf die Bearbeitung von Werkbons über die Kalenderansicht wurde entsprechend den vorgesehenen Berechtigungen eingeschränkt.

Kundenübersicht
Eine neue Kundenübersichtsseite ersetzt die bisherige alphabetische Navigation und bietet eine einzige Suchleiste, die Kundenname, Kundencode, Ort, Postleitzahl und Adresse durchsucht, sowie Filter nach Kundentyp und Niederlassung. Ein Klick auf die Anzahl der Standorte eines Kunden öffnet ein Seitenpanel mit allen Standorten dieses Kunden, inklusive eigener Suche und Seitennavigation, sodass Standorte gefunden und geöffnet werden können, ohne die Übersicht zu verlassen.

Standard-Services
Unter Systemeinrichtung ist eine neue Seite Standard-Services verfügbar, die Services in einem durchsuchbaren, filterbaren und paginierten Raster mit Zielschädling, Besuchstyp, Preis, Abrechnungsart und Status anzeigt. Services können direkt über diese Seite in einem einzigen Modal erstellt werden, das Servicedetails, Planungseinstellungen und Preisgestaltung umfasst — einschließlich eines automatisch berechneten Jahreswerts auf Basis von Abrechnungsart und Besuchshäufigkeit. Diese Standard-Services werden zudem für die zukünftige Angebotsmodul-Funktion sowie für die Nutzung in bestehenden Services vorbereitet.

Planung
Beim Erstellen eines Planungsvorschlags für ein zukünftiges Jahr mit festen Wiederholungen wird die Wiederholungsberechnung nun ab dem letzten abgeschlossenen oder geplanten Besuch fortgesetzt, anstatt immer am 1. Januar zu beginnen. So bleiben wiederkehrende Besuche im Einklang mit dem tatsächlichen Servicerhythmus.

Standortservices
Beim Entfernen eines Standortservices können Sie nun wählen, ob auch die zugehörigen Werkbons mit dem Status Geplant oder Noch zu planen entfernt werden sollen.

Besuchsbericht
Kommentare zu Kontrollpunkten werden nun auch im PDF-Besuchsbericht angezeigt, wenn der Kontrollpunkt einen Wert von 0 hat.

API
Es wurden mehrere neue Endpunkte hinzugefügt, um externe Integrationen zu unterstützen. Alle neuen Endpunkte folgen dem bestehenden Paginierungsmuster und erfordern eine Authentifizierung.

• Infestations — GET /v2/crm/infestations: stellt erfasste Befallsdaten pro Standort und Gerät bereit, einschließlich Schädlingsart, Menge und Datum. Filterbar nach Standort, Gerät, Schädlingsart und Zeitraum.
• Devices — GET /v2/crm/devices: liefert Gerätedaten (z. B. Köderstationen und Fallen) pro Standort, einschließlich Gerätetyp, Kennung, interner Standortbeschreibung innerhalb der Anlage und Installationsdatum. Filterbar nach Standort und Gerätekennung.
• Empfehlungen (bestehender Endpunkt erweitert) — GET /v1/crm/recommendations: unterstützt nun zusätzlich zur bestehenden Datumsfilterung auch die Filterung nach Standort und Status.
• Kunden (bestehender Endpunkt erweitert) — GET /v1/crm/customers: kann nun nach Kundentyp gefiltert werden, wodurch es einfacher wird zu verhindern, dass Geschäfts- und Privatkunden fälschlicherweise miteinander verknüpft werden.
• Material Usage — GET /v2/crm/material-usage: stellt den Chemikalienverbrauch pro Standort und Besuch für Berichts- und Compliance-Zwecke bereit, unabhängig vom bestehenden Auftragsschein-Ablauf. Filterbar nach Standort, Auftragsschein und Zeitraum.

Fehlerbehebung

• Ein Problem, bei dem für den Kunden ausgeblendete Empfehlungen dennoch eine Benachrichtigung auslösten, wurde behoben.
• Die Standardeinheit für die Lexware-Office-Anbindung (DE) wurde korrigiert.
• Ein Problem mit dem API-Endpunkt für Kontaktpersonen wurde behoben.
• Ein Problem, bei dem beim Exportieren eines Berichts eine leere Seite angezeigt wurde, wurde behoben.
• Ergebnisdiagramme werden nun in chronologischer Reihenfolge angezeigt.
• Ein Problem, bei dem Permanent-Monitoring-Aktivität für Kontrollpunkte auf dem Grundriss nicht angezeigt wurde, wurde behoben.
• Ein Problem, bei dem Benachrichtigungen doppelt versendet wurden, wurde behoben.
• Ein Problem, das den Bericht Zeiterfassung auf Konten mit Planungsmodul beschränkte, wurde behoben.
• Ein Problem, bei dem die Standortadresse doppelt auf der Rechnung erschien, wurde behoben.
• Ein Problem, bei dem Titel von Besuchsberichten in der falschen Sprache angezeigt wurden, wurde behoben.
• Neu angelegte Kontaktpersonen werden jetzt sofort angezeigt, ohne dass die Seite manuell aktualisiert werden muss.
• Ein Fehler, der beim Hinzufügen von Kontrollpunkten zu einem neu erstellten Standort auftrat, wurde behoben.
• Ein Problem, bei dem die letzte Ziffer in den Feldern unter Planung > Wiederholungen nicht gelöscht werden konnte, wurde behoben.